¿Intervienen muchas personas en una valuación?

Depende de complejidad y foco del análisis...

¿Qué entregables recibo?

Informe (PDF), tableros BI, acceso al modelo financiero y data room listo para inversores/compradores.

Valuación a precio fijo. Mandato con retainer mensual y success fee solo si la operación se cierra. Honorarios previos se descuentan del success fee final.

Driving value. | Corporate Finance & M&A Advisory

Q: ¿Realizan due diligence?

Conducimos la valuación e intermediación; la due diligence legal/contable/tributaria se coordina con firmas especializadas.

Overview

Conocé el valor de tu negocio, potencialo con decisiones estratégicas.

Driving value. es el área de MyWORK especializada en corporate finance, valuación de empresas y procesos de M&A. Valuamos empresas y joint ventures, identificamos palancas de creación de valor (KVL) y elaboramos un business plan para acelerar el crecimiento en valor.

Conducimos procesos de venta o compra de punta a punta: teaser/LOI, coordinación de data room y negociación de términos económicos. Trabajamos con herramientas de modelización propias e interactuamos 100% a través del Portal MyWORK.

Solicitar propuesta Hablar por WhatsApp

Confidencialidad: firmamos NDA a solicitud del cliente.

DCF multi-escenario y multi-moneda NPV · IRR · Payback Múltiplos comparables BI, BA & IA integrados

En qué te ayudamos

Determinar el valor razonable de tu empresa para venderla, sumar un socio o recomprar participaciones.
Estructurar y valuar joint ventures y nuevos negocios, equilibrando riesgos y beneficios.
Conducir procesos sell-side y buy-side, coordinando data room, Q&A y negociación de términos económicos.
Conectar valuación, drivers operativos y business plan en un mismo modelo integrado.

Formato de trabajo

Trabajo por proyecto, con honorarios de valuación a precio fijo y mandatos M&A con retainer + success fee solo si la operación se cierra.

Manufactura Alimentos & Bebidas Distribución Salud Agro & Insumos Servicios & Tech

Servicios

Qué hacemos

Servicios de alto impacto para decisiones críticas de valor: valuación, estructuración de acuerdos y acompañamiento integral en procesos de compra-venta.

Valuación de empresas

Valuamos compañías para venta total o parcial, ingreso de un nuevo socio o para mapear KVL y reforzar el plan de creación de valor junto al equipo directivo.

DCF + múltiplos comparables.
Multi-escenario + multi-moneda.
Resumen ejecutivo en el Portal (c/ asistente IA).

Valuación de JV / nuevos negocios

Modelamos nuevas empresas o joint ventures. Asistimos en la negociación de riesgos/beneficios, gobernanza y puestos clave en la toma de decisiones.

Evaluación financiera multi-escenario.
Acuerdos de control y métricas de desempeño (vesting).
Reglas de salida y triggers de recompra.

M&A Advisory

Sell-side: mandato de venta, buyer list, teaser/LOI, coordinación del data room y negociación hasta el cierre.

Buy-side: mandato de compra, valuación inicial del objetivo, armado de oferta y conducción del proceso.

Teasers, LOIs y data room.
Calendario de hitos y Q&A.
Términos económicos y negociación.

Sector expertise

Sectores

Experiencia en múltiples sectores económicos. Trabajamos con una red de referentes para asegurar análisis rigurosos, tanto en la economía tradicional como en la nueva economía.

Industria

Autopartes, alimentos, maquinarias, agroindustria y derivados.

Comercio

Retail, mayorista, e-commerce.

Servicios

Software, analítica de datos, servicios profesionales, videojuegos, biotecnología.

Equipo

Quiénes intervienen

Equipo senior interdisciplinario con foco en corporate finance, costos, estrategia y operaciones. Independencia en la evaluación, estricta confidencialidad y procesos eficientes orientados a resultados.

Facundo Curbelo

Fundador y Consultor de M&A

Master en Management & Finance.
Consultoría e investigación en múltiples industrias.
Autor de libro, director de maestría y docente de posgrados.

+15 años experiencia pymes

Facundo Curbelo

Founder & M&A Advisor

José Martinengo

Asesor en Contabilidad & Costos

Contador Público.
Experiencia gerencial en compañías multinacionales.
Consultor independiente en costos y gestión.

Rigor técnico y criterio práctico

José Martinengo

Accounting & Cost Advisor

Red de referentes sectoriales

Autopartes, alimentos, agroindustria, oil & gas, tecnología, fondos de VC

CEOs y ex-CEOs de compañías líderes.
Especialistas técnicos y de operaciones.
General Partners de fondos de inversión.

Se activa según el proyecto

NDA & confidencialidad Gobernanza e independencia Foco en creación de valor

Proceso

Procedimiento de valuación

Combinamos análisis estratégico, capacidades operativas, proyecciones financieras y metodologías de valuación reconocidas internacionalmente. Todo a través de nuestro Portal: creamos tableros BI&BA, usamos nuestros sistemas propios de valuación y asistimos tus dudas con chatbots IA.

Trabajamos con un proceso estructurado en 8 pasos para asegurar trazabilidad y profundidad en el análisis.

1Análisis del entorno inmediato

Factores actuales y próximos que afectan mercado y oferta: tecnología, consumo, macro y política.
Barreras de entrada, rivalidad, M&A sectorial y dependencia de clientes.
Diversificación y potencial de integración vertical/horizontal.

2Análisis del negocio

Dirección y objetivos estratégicos de la empresa.
Modelo de negocio y propuesta de valor.
Ventajas competitivas y diferenciación.
Evaluación de riesgos clave del negocio.

3Evaluación de la capacidad operativa

Capacidad instalada vs. producción histórica y opciones de expansión.
CAPEX de mantenimiento/crecimiento y requerimientos regulatorios/ambientales.
Talento disponible, relaciones laborales y obsolescencia de activos.

4Evaluación del management

Estructura de decisión, dependencias y gobierno corporativo.
Calidad del business plan, ejecución por objetivos e indicadores (BI/IA).
Cláusulas por cambio de control (parachutes, vesting, etc.).

5Proyecciones de ventas

BI histórico por rubro/subrubro, marca, mercado y canal.
Precios y cantidades por combinación; plazos de cobro por canal.
Crecimiento real y nominal vs. inflación y devaluación.

6Proyecciones de costos

Inflación de MP, salarios e inflación general; elasticidad con ventas.
Ítems de compras y SG&A; plazos de pago y rotación de inventario.
Correlaciones macro relevantes (IPC, dólar, etc.).

7Resultados y FCF

Free Cash Flow con KPIs: CAGR, margen bruto, EBIT/EBITDA/neto, cash conversion.
Identificación e incorporación de drivers/KVL al análisis.
Capital de trabajo, dividendos y estructura de deuda (WACC, TIR de deuda).

8Valuación

Valor intrínseco por DCF y múltiplos comparables por escenario.
Sensibilidades clave y recomendaciones de mejora.
Propuesta de business plan o mandato M&A.

Portal MyWORK

Tecnología y documentación integrada

Toda la interacción de Driving value. ocurre en el Portal MyWORK: Proyecciones, Valuación y Data Room con accesos por rol, Q&A y documentación centralizada.

Proyecciones

Valuación

Data Room

Proceso M&A

FAQ

Preguntas frecuentes

Aquí respondemos algunas preguntas habituales sobre tiempos, entregables y honorarios. Si tenés otra duda, podés preguntarle directo a nuestro asistente con IA en la esquina inferior derecha.

Entre uno y dos meses de trabajo, dependiendo de la complejidad de la empresa, el acceso a la información y al personal clave para entrevistas.

Dependiendo de la complejidad, tamaño de la empresa y el foco de cada análisis, puede requerir opinión de especialistas en el sector que opera la empresa, o especialistas en producción, tecnología, RRHH, etc.

Conducimos la valuación inicial y la intermediación. La due diligence legal/contable/tributaria se coordina con firmas especializadas.

Informe de valuación (PDF descargable), tableros BI del análisis, acceso al modelo financiero con variables sensibles y data room listo para inversores/compradores. El acceso al Portal tiene un costo mínimo mensual pasados los 3 meses de entregado el trabajo (gratuito para clientes con plan mensual de controlling).

Valuación: precio fijo, luego de una reunión inicial sin costo.
Mandato de venta o compra: retainer fee mensual por tiempo determinado + success fee proporcional al valor de la operación, pagadero solo si se cierra.
Crédito de honorarios: la valuación y el retainer se descuentan del success fee final.